27 апреля 2017

Концерн «Калашников» разместил дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 3 млрд рублей


27 апреля 2017 года состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО Концерн «Калашников», входящего в Госкорпорацию Ростех, серии БО-П01.

Параметры выпуска:

Объем размещения – 3 млрд рублей
Номинал – 1 000 рублей
Ставка купона – 10,90% годовых
Купонный период – 182 дня
Срок погашения – 5 лет
Оферта – 3 года с начала размещения

«Инвесторы проявили значительный интерес к нашим облигациям - по итогам сбора книги заявок совокупный спрос на облигации Концерна превысил объем выпуска более чем в 3 раза. Мы получили более 30 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании» - прокомментировал Павел Скачков, Заместитель генерального директора по экономике и финансам Концерна.

Размещение биржевых облигаций проводилось по открытой подписке 27 апреля 2017 года при использовании торговых и расчетных систем ПАО «Московская Биржа». Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организатором и агентом по размещению выпуска выступил АО «АБ «РОССИЯ».

Концерн «Калашников» – крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна принадлежит Госкорпорации Ростех, 49% - частным инвесторам. Продукция Концерна «Калашников» поставляется более чем в 27 стран. В концерн входят 3 продуктовых бренда: «Калашников» – боевое оружие, «Байкал» – охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» – спортивное оружие.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организации, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а около 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объём инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей.